Поздняя осень 1942 года. На фоне отчаянной ситуации под Сталинградом, где немецкие войска начали осознавать свою уязвимость, командование принимает решение активизировать свои действия в районе Курского выступа. Чтобы подготовить успешное контрнаступление, в тыл советских войск десантируются хорошо подготовленные группы диверсантов. Их задачи остаются в тайне, однако ясно одно: от успешного выполнения этих миссий зависит исход будущего наступления. В эту опасную игру вступает разведгруппа, возглавляемая опытным командиром Андреем Лосевым, готовым на все ради выполнения своего долга и защиты Родины.
Каждый шаг советских разведчиков становится не только проверкой их профессионализма, но и испытанием на прочность духа. Они осознают, что противник не просто вооружен, но и наделен хитростью и злом, словно обладая мистическим чутьем, позволяющим ему всегда находиться на шаг впереди. В то время как Лосев и его команда с неукротимым мужеством следуют по следу таинственного врага, в воздухе ощущается накал боя, где каждое принятое решение может стать определяющим. Их схватка — это не только битва за стратегические позиции, но и борьба за саму душу человечества в эти темные времена.