Музыкант, одержимый своей профессией и страдающий от бессонницы, оказывается на концерте, где мрачные мелодии сливаются с его внутренними терзаниями. В этот момент в его жизнь входит загадочная незнакомка, чье присутствие и чарующий взгляд пробуждают в нем давно забытые эмоции. С ней он чувствует себя живым, но таинственность вокруг ее личности начинает приводить к опасным последствиям. Каждый новый день для него становится борьбой с самим собой, погружая его в непрекращающийся водоворот тревожных мыслей и воспоминаний, которые стирают границы между роковыми решениями и его творческим вдохновением.
Непредсказуемое развитие событий заставляет его ставить под сомнение собственные переживания и даже здравый смысл. Реальность, в которой он существует, начинает распадаться на фрагменты, а ночные кошмары становятся все более реальными и угрожающими. Окруженный тенью таинственной знакомой, музыкант осознает, что они оба связаны чем-то больше, чем просто случайная встреча. Поиск истины и освобождения от внутренних демонов становится для него опасным путешествием, где каждая нота может оказаться последней, а каждый миг — решающим. Словно в состоянии транса, он движется по краю пропасти, где музыка становится его единственным союзником в борьбе за спасение.