1960-е годы — время, когда социальные перемены и расовые предрассудки неотделимы от повседневной жизни. После закрытия нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони, известный своим умением находить общий язык с разными людьми, оказывается на распутье и ищет временную работу. В его жизнь неожиданно входит Дон Ширли — утонченный и образованный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, который готовится к турне по южным штатам. Каждое его выступление может стать не только музыкальным событием, но и испытанием на прочность из-за глубоких расовых предрассудков, все еще господствующих в обществе.
Тони становится не только водителем, но и телохранителем, а также персональным помощником Дон Ширли, и их неожиданный союз напоминает о том, как мало они знают друг о друге. Путешествие, полное неожиданных ситуаций, непростых разговоров и ярких встреч, способно изменить их взгляды на жизнь. Это взаимодействие двух совершенно разных людей — жесткого и приземленного Тони и утонченного, интеллигентного Дон Ширли — становится основой для глубоких размышлений о дружбе, предвзятости и человечности. Каждый километр дороги приближает их к пониманию себя и друг друга, открывая новые горизонты и возможности.