Уолтер Уайт, учитель химии с многолетним стажем, сталкивается с неожиданным и тяжелым диагнозом — он болен раком легких. Это известие становится для него не просто личной трагедией, а серьезным ударом по финансовым основам его семьи, которая и без того испытывает трудности. Понимая, что время против него и что необходимо обеспечить будущее своих близких, Уолтер принимает решение, которое изменит всю его жизнь: он начинает производить метамфетамин. В этом рискованном деле он обращается за помощью к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который когда-то был исключен из школы под давлением Уайта. Теперь же Джесси, у которого есть опыт в этом нелегальном бизнесе, оказывается в сложной ситуации, так как потерял своего партнера и лабораторию после рейда правоохранительных органов.
Сотрудничество Уолтера и Джесси начинается с простого желания заработать деньги, но постепенно перерастает в сложный мир преступности, где на кону стоят не только деньги, но и жизни. Уолтер, погружаясь в этот опасный бизнес, открывает в себе новые грани, о которых даже не подозревал. Постепенно он превращается из скромного учителя в хитроумного и безжалостного игрока на криминальной арене, жестко отстаивающего свои интересы. Джесси, в свою очередь, оказывается втянутым в водоворот событий, из которых трудно вырваться. Их отношения, наполненные напряжением и противоречиями, становятся сложной динамикой, в которой переплетены доверие, предательство и умение выживать в условиях жестокой реальности.